Novetats de CASAFARI CRM: funcions per a una major eficàcia
Simplificar les tasques diàries, optimitzar els fluxos de treball i ajudar els assessors immobiliaris a tancar operacions més ràpidament: aquests són els objectius que fan que CASAFARI CRM continuï evolucionant i aportant noves actualitzacions. Tant se val si es tracta de millorar la col·laboració mitjançant acords compartits, automatitzar la creació de documents o facilitar les sol·licituds d’hipoteca, les actualitzacions estan dissenyades perquè cada pas del procés de venda sigui més fluid i eficaç.
En aquest article s’analitzen aquestes noves funcions i com poden impulsar el negoci cap a noves fites. Som-hi.
Creditlink: tramitació ràpida de sol·licituds d’hipoteca per als clients
CASAFARI CRM ofereix ara un potent mòdul de crèdit dissenyat per ajudar els assessors immobiliaris a oferir als seus clients oportunitats d’hipoteca de manera àgil, alhora que es converteixen en professionals immobiliaris més complets.
El procés és el següent:
- Els clients poden simular fàcilment un préstec hipotecari emplenant un formulari senzill.
- Les dades enviades s’organitzen i es mostren automàticament al mòdul de crèdit del CRM, cosa que permet als assessors gestionar eficaçment les sol·licituds de finançament.
- Amb només un parell de clics, els assessors poden enviar aquestes dades directament als seus gestors bancaris de confiança i iniciar el procés hipotecari en nom dels clients.
- Un cop enviada la sol·licitud, es genera un Creditlink, una pàgina dedicada on l’assessor i el client poden comunicar-se, intercanviar documents i fer el seguiment de la sol·licitud d’hipoteca.
Aquesta integració simplifica el procés tradicionalment complex de sol·licitud d’una hipoteca i garanteix que totes les parts estiguin informades al llarg del procés, la qual cosa redueix els retards i millora la transparència i l’experiència del client.
Quan la hipoteca s’aprova amb èxit, el client potencial es marca com a guanyat, la qual cosa permet als professionals immobiliaris mantenir actualitzat el seu embut de clients i fer un seguiment dels clients existents de manera més fàcil.
Amb el mòdul de crèdit de CASAFARI CRM, els assessors poden aportar un valor afegit als seus serveis, enfortint les relacions amb els clients i augmentant les opcions de tancar transaccions immobiliàries.
Plantilles de documents: un treball més eficaç i ràpid
CASAFARI CRM permet ara als professionals immobiliaris emmagatzemar i gestionar documents d’ús freqüent directament des de la plataforma. Els assessors poden carregar arxius essencials com ara contractes d’arres, contractes de mediació i altres documents clau, i definir camps específics com a editables per a ús futur.
Quan arriba el moment de generar un nou document, els assessors només han de personalitzar les dades necessàries i produir a l’instant un PDF a punt per compartir amb clients, socis o companys. Aquesta funció garanteix que la creació de nous documents no només sigui més ràpida, sinó també més coherent, reduint la feina manual i minimitzant els errors.
Filtre Connect: accés més ràpid a les operacions compartides
CASAFARI CRM inclou ara un filtre Connect, que permet als assessors immobiliaris trobar fàcilment propietats disponibles per a acords compartits. En activar aquest filtre durant la cerca d’actius que coincideixin amb els criteris dels clients, els assessors tenen la certesa que tots els immobles mostrats estan oberts a compartir comissions.
Això elimina la incertesa en les negociacions i agilitza el procés de col·laboració, facilitant el treball amb altres professionals del mercat.
Un cop seleccionades les propietats ideals, els assessors poden afegir-les a un Smartlink i compartir-les directament amb els clients perquè les revisin.
Smartlink i Smartmail: automatització per aconseguir millors resultats en menys temps
Qualsevol propietat escollida d’aquesta selecció és una oferta compartida garantida, cosa que simplifica el procés de transacció i accelera les vendes.
Creació automàtica d’immobles a la cartera
Afegir una nova propietat a la cartera d’un assessor immobiliari mai no ha estat tan fàcil com amb CASAFARI CRM. Quan un assessor aconsegueix un nou client i necessita afegir l’immoble a la seva cartera dins del CRM, només ha de copiar l’URL de la propietat a CASAFARI i enganxar-lo al camp corresponent dins del CRM.
A l’instant, totes les dades rellevants de l’actiu s’importen i s’organitzen dins de l’embut de propietats de l’assessor, i s’elimina la necessitat d’introduir-les manualment.
En pocs segons, els assessors tenen tots els detalls que necessiten en un sol lloc, a punt per gestionar i promocionar l’anunci de manera eficient. Aquest procés fluid estalvia un temps valuós, redueix els errors i permet als professionals immobiliaris centrar-se en el que és realment important: connectar els compradors adequats amb els immobles adequats.
Embuts personalitzats per a una experiència a mida
CASAFARI CRM també ofereix una personalització completa dels embuts, la qual cosa permet als assessors immobiliaris adaptar la plataforma a les necessitats específiques de la seva agència. A més de gestionar clients potencials, clients i propietats, els assessors poden crear embuts personalitzats per fer el seguiment de diverses iniciatives, com ara campanyes de màrqueting, processos de selecció de personal o sol·licituds d’hipoteca per a clients.
En establir un embut amb un flux estructurat alineat amb els processos de l’agència, els professionals es poden assegurar que cada pas estigui organitzat i sigui fàcil de supervisar. Aquesta flexibilitat ajuda les agències a fer el seguiment simultani de múltiples activitats, garantint que no es passi per alt cap oportunitat o iniciativa.
Reservar una sessió de formació a l’agència o franquícia
El mòdul de formació de CASAFARI CRM facilita a les agències immobiliàries i franquícies l’organització i gestió de sessions de desenvolupament professional. Tant si la formació és exclusiva per a una sola agència com si està oberta a tota la xarxa de franquícies, aquesta funció permet a les empreses agilitar la planificació i l’execució de les seves sessions.
Per a la formació en línia, el sistema genera automàticament un enllaç de Google Meet quan es crea una sessió (per a empreses que utilitzen correus electrònics basats en Google), cosa que garanteix una configuració virtual fluida i sense complicacions. Si l’esdeveniment es fa presencialment, l’organitzador pot introduir l’adreça i es mostrarà un mapa de la ubicació, de manera que els participants trobaran el lloc fàcilment.
A més, per millorar l’experiència dels assistents, CASAFARI CRM permet la generació automàtica de certificats d’assistència al final de la sessió. Això facilita el reconeixement i la validació dels esforços de desenvolupament professional dins de l’agència o franquícia.
Amb aquesta funció, les empreses immobiliàries poden garantir que els seus equips estiguin ben formats, al dia i preparats per triomfar en un mercat cada vegada més competitiu.
Amb aquestes característiques, CASAFARI CRM continua evolucionant com l’eina definitiva per als professionals immobiliaris, agilitant les operacions diàries i millorant l’eficiència. Des de la gestió d’immobles sense complicacions fins als embuts personalitzats, cada actualització està dissenyada per fer que els fluxos de treball dels assessors siguin més productius i sense estrès.