Com es poden migrar els contactes, els immobles i l'historial a CASAFARI CRM?

En molts casos és possible migrar contactes, immobles i historial des del sistema previ o des de fulls de càlcul a CASAFARI CRM. L’equip de CASAFARI analitza primer els fitxers d’origen per determinar l’abast exacte del traspàs. Actualment, segons dades de la plataforma d’octubre de 2026, més de 12.000 professionals immobiliaris en més de 10 països utilitzen CASAFARI CRM per gestionar la cartera i els clients en el dia a dia.

Imagineu-vos una agència immobiliària a València amb 1.800 contactes desats en diversos fulls d’Excel i 60 immobles gestionats des del tauler d’un portal immobiliari. En ponderar el canvi d’eines, la principal inquietud sol ser conservar la informació acumulada sense interrompre la feina diària de l’oficina.

Quines dades es poden traspassar a CASAFARI CRM?

En molts casos, el traspàs permet importar tres blocs principals d’informació:

• Contactes: fitxes de compradors, propietaris, llogaters i col·laboradors.
• Immobles: cartera de propietats actives i històric d’immobles transaccionats.
• Historial: notes internes, registre d’interaccions i seguiment comercial.

L’abast detallat de la migració depèn de les opcions d’exportació que permeti el sistema d’origen. Un cop completada la càrrega, les dades queden integrades en les eines habituals de la plataforma: embuts Kanban per a la captació i les vendes, historial unificat de client i la configuració de com gestionar els accessos de l’equip segons rols i grups d’usuaris.

Què convé preparar abans de la migració?

Per facilitar la revisió i importació de la informació, l’agència ha de recopilar prèviament els elements següents:

1. Exportació completa: extreure els fitxers de dades directament del CRM previ o dels fulls de càlcul sense fer filtratges manuals.
2. Persona responsable: designar un interlocutor a l’agència que conegui l’estructura de les dades i pugui resoldre dubtes sobre camps o duplicats.
3. Depuració bàsica: identificar registres duplicats, fitxes sense telèfon ni correu electrònic i revisar quins immobles venuts es volen conservar com a històric.
4. Base legal (RGPD i LOPDGDD): l’agència manté la condició de responsable del tractament. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades (BOE), només s’han de migrar els contactes que comptin amb una base jurídica vàlida (consentiment, relació contractual i interès legítim documentat).
5. Estructura de permisos: definir quins usuaris de l’oficina tindran accés a cada tipus d’informació abans de processar la càrrega inicial.

Com és el procés pas a pas?

El traspàs d’informació es duu a terme mitjançant un procediment ordenat:

1. Sol·licitud i informació inicial: l’agència facilita una mostra representativa dels seus fitxers d’exportació.
2. Anàlisi tècnica: l’equip de CASAFARI examina l’estructura del sistema d’origen i els formats dels arxius.
3. Mapeig de camps: s’estableix la correspondència entre els camps d’origen i la base de dades de CASAFARI CRM.
4. Càrrega i verificació: es realitza la importació i l’agència comprova la precisió dels contactes, immobles i historial.
5. Difusió en portals: després de la validació, els immobles actius es poden difondre a més de 200 portals immobiliaris segons la configuració del compte.

Per analitzar la compatibilitat de les dades o explorar què canvia en el dia a dia amb un CRM immobiliari, és possible sol·licitar una demostració de CASAFARI CRM i coordinar la revisió prèvia amb l’equip especialitzat.